9月28日，東鵬控股發布《首次公開發行A 股股票招股說明書》，首次公開發行不超過14,300 萬股人民幣普通股（A 股），本次發行的股票擬在深圳證券交易所中小企業板上市。同時，根據交易所公告，東鵬控股今日（9月29日）申購，申購代號為003012，發行價格為11.35元/股，單一帳戶申購上限42500股。
本次融資預計募集資金總額為16.2305億元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額為14.80067億元。 《說明書》稱，本次融資可以從技術實力、產品結構、行銷、財務狀況等方面持續提升東鵬控股的核心競爭力，同時有利於東鵬引進更多的優秀人才，為公司實現業務發展目標創造有利條件。
東鵬江西豐城、湖南澧縣基地
總投資12.6218億元擴建8條線
根據公告訊息，東鵬控股本次募集資金均是圍繞公司主營業務進行。用途有：
一、年產315萬平方公尺新型環保生態石板材改造計畫是在東華盛昌現有廠區內，擴充3條新型環保生態石板材生產線，重點開發仿名貴天然大理石紋理板材、砂岩系列板材和洞石系列板材。工程完成後全年產能為315萬平方米，有利於豐富公司的裝飾空間和磁磚銷售的配套能力，增強綜合競爭力。
二、擴建4條陶瓷生產線工程是在豐城東鵬現有土地上，擴建4條陶瓷生產線，分別為瓷片生產線2條，仿古磚生產線1條及全拋釉生產線1條。本計畫建成後，合計形成年產2,190 萬平方公尺磁磚（片）的設計生產能力，本計畫的實施能加速提升豐城東鵬產能規模，增強公司全國的輻射能力，進而提升公司獲利能力、增強可持續發展能力。
三、澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴建工程是在澧縣新鵬廠區現有土地上，建造 4 條高檔仿古瓷磚生產線。工程完成後，將達到年產1,560 萬平方公尺高檔仿古磁磚的生產規模。本計畫有助於提高公司仿古瓷磚在全國乃至國際市場的影響力。
四、年產160 萬件節水型衛浴生產線建設工程是在江西東鵬現有廠房內興建 160 萬件節水型衛浴生產線。工程完成後，將新增年產座便器連體50 萬件、座便器分體 50 萬件、蹲便器 20 萬件、小便器 8 萬件、盆柱水箱類 32萬件的設計生產規模。本專案的實施能有效滿足市場對公司潔具類產品的需求，並增強公司的獲利能力和整體競爭力。
五、年產260 萬件節水型衛浴潔具及100 萬件五金龍頭建設工程是在江門東鵬現有土地上，興建年產260萬件節水型衛浴及100萬件五金龍頭生產線。本計畫的實施有助於加速推動公司擴張發展策略，提升節水型潔具產能規模。
六、東鵬資訊化設備及系統升級改造專案主要包括應用系統建置、基礎架構建置、人才引進及培訓。本專案的實施將有助於公司及時掌握各項市場訊息，為銷售決策提供強力支持。同時，可以有效整合公司現有的研發資源，提高研發效率。
七、智慧化產品展示廳建設工程包括興建公司新總部大樓展示廳及透過補貼經銷商的方式興建智慧化展廳工程。本計畫的實施有利於完善公司行銷網絡。本次募投項目預期效益良好，募集資金到位後，公司將加速上述募款項目的建設，提高股東回報。
根據募集資金運用概況，東鵬控股計畫投資12.6218億元用於江西豐城生產基地和湖南澧縣生產線基地的產能擴建，合計8條生產線。其中，江西豐城東鵬總投資6億元，擴建4 條陶瓷生產線，分三年完成，預計使用本次募集資金6億元；湖南澧縣新鵬陶瓷總投資6.6218億元，建設4 條高檔仿古瓷磚生產線，預計使用本次募集資金1億元。
東鵬磁磚經銷商門市4981家
2020年預計營收67.96億元
截至2020年6月30日，東鵬瓷磚、潔具產品經銷商體系涵蓋了全國絕大部分省份和大部分地縣級市，其中瓷磚經銷商1,753家，瓷磚經銷商門市4,981家；潔具經銷商82家，潔具經銷商門市1,468 家，並於2017 年10 月發展了1 家境外瓷磚經銷商，開設一家境外經銷商門市。在經銷系統之外，公司在境內還建立了 112 家瓷磚直營店/展廳，2家潔具直營店/展廳。
公告顯示，近年來，東鵬主營業務規模及獲利能力成長。 2017年度、2018年、2019年及2020年1-6 月，主營業務收入分別為 659,179.33萬元、656,947.07萬元、667,976.27萬元及257,620.97萬元。
2017年度、2018年、2019年及2020年1-6 月，磁磚業務收入分別為544,114.32萬元、534,750.63萬元、555,841.52萬元、219,315.94萬元，21.5%。 %、83.2%、85.1%。
2018年度因受產業競爭加劇影響，東鵬控股主營業務收入略有下降，同時毛利率下降導致歸屬於母公司股東的淨利潤下降。 2020 年上半年因受疫情影響，東鵬控股業績較上年同期有所下降，但隨著疫情影響逐漸減弱，市場需求逐漸恢復，預計公司業績將逐漸恢復。
2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，東鵬控股扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利分別為98,979.10 萬元、79,365.71萬元、79,437.70 萬元及21,599.萬元。
根據德勤出具的德師報（核）字（20）第E00389 號的獲利預測審核報告，東鵬控股2020年度預測營業收入為679,559.06萬元，年增0.65%；受到新冠肺炎疫情下產線停工拉升固定開支比例、戶外廣告轉換率降低等因素的影響，預測2020年度公司費用率上升、淨利率下滑，2020年度預測歸屬於母公司股東淨利為62,898.25萬元，年比下降20.82%；2020年度預測扣除非經常性損益後歸屬於母公司淨利為58,197.40萬元，年減19.04%。
2020年前三季
預計營收45.58—46.63億元
公告同時稱，根據經銷商通路、工程等直銷通路的復工進展，結合公司在手訂單等因素，預計2020年1-9月東鵬控股可實現營業收入區間為455,844.45 萬元至466,315.96萬元，年減區間為3.27%至5.44%；歸屬於母公司股東的淨利區間為40,409.55萬元至42,919.42萬元，年減區間為23.58%至28.05%；扣除非經常性損益後歸屬於股東淨利區間為35,985.65萬元至38,495.53萬元，年減區間為24.69%至29.60%。
2020年1-9月業績下滑主要是受到2020年第一季業績下滑的影響，隨著疫情逐漸得到控制及建築衛生陶瓷產業已逐漸迎來消費旺季，公司將進一步利用前期廣告宣傳所打下的口碑基礎，積極落實公司策略部署拓展銷售。 2020年三季度，預計導致2020年1-6月業績下滑的不利影響將逐漸消除，公司2020年1-9月預計的營業收入和扣除非經常性損益前後歸屬於母公司股東淨利潤下滑幅度將較2020年1-6月顯著收窄。
此外，2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，東鵬控股資產合計分別為666,812.51萬元、773,159.73萬元、986,492.91萬元、773,159.73萬元、986,492.91萬元及992,677.資產總額的成長主要源自於主營業務收入快速成長所帶來的利潤累積及應收帳款規模上升、公司擴大生產規模導致的固定資產及在建工程投資增加等。
（文章轉載自陶瓷資訊）
